Raportowanie: Raporty finansowe
Zakładka Raporty finansowe umożliwia przeglądanie i analizę sumarycznych danych finansowych dotyczących intencji mszalnych. Raporty pokazują kwoty ofiar z uwzględnieniem prowizji operatora płatności dla intencji przyjętych online.
Dostęp do raportów finansowych
Aby otworzyć raporty finansowe:
- W głównym menu kliknij Intencje terminowe
- Wybierz Raporty finansowe
- Zobaczysz interfejs z filtrami i tabelą raportów
Informacje o raportach
Na górze strony znajdziesz informację wyjaśniającą:
W raporcie finansowym znajdziesz informację o sumarycznych kwotach intencji przyjętych na określone miesiące lub tygodnie z uwzględnieniem statystyk dla intencji przyjętych online.
Kwoty dla intencji przyjętych przez formularz online są pomniejszone o prowizję pobieraną przez operatora płatności i reprezentują realną kwotę, którą przyjęła parafia.
Co to oznacza w praktyce:
- Kwoty intencji online są już pomniejszone o prowizję — widzisz rzeczywistą kwotę, która trafiła do parafii
- Nie musisz ręcznie odejmować prowizji od kwot
- Raporty pokazują zarówno intencje przyjęte w kancelarii, jak i online
- Statystyki są podzielone według źródła intencji (kancelaria vs online)
Konfiguracja raportu
Zakres dat
- "Zakres raportu finansowego (maks. 90 dni):"
- Data początkowa — wybierz datę początkową okresu raportu
- Data końcowa — wybierz datę końcową okresu raportu
- Ograniczenie: Maksymalny zakres to 90 dni
- Kalendarz: Kliknij ikonę kalendarza przy polach dat, aby wybrać daty z kalendarza
Przykład użycia:
- Data początkowa: 01.12.2025
- Data końcowa: 31.12.2025
- Rezultat: Raport za grudzień 2025
Wskazówka: Jeśli potrzebujesz raportu za dłuższy okres, wygeneruj kilka raportów (np. kwartalne) i połącz je później.
Format raportu
- "Wybierz format raportu:"
- Dropdown z opcjami formatu
- Miesięczny — raporty pogrupowane według miesięcy
- Tygodniowy — raporty pogrupowane według tygodni
Kiedy używać którego formatu:
-
Miesięczny:
- Przygotowanie raportów miesięcznych dla rady parafialnej
- Analiza trendów miesięcznych
- Rozliczenia okresowe
-
Tygodniowy:
- Szczegółowa analiza tygodniowa
- Sprawdzanie wpływu konkretnych wydarzeń (np. święta)
- Monitorowanie postępów w krótszych okresach
Tabela raportów
Po ustawieniu zakresu dat i formatu, system wyświetli tabelę z raportami. Tabela zawiera następujące kolumny:
Kolumny w tabeli
-
Miesiąc (lub Tydzień w formacie tygodniowym)
- Okres, którego dotyczy raport
- Przykład: "Grudzień 2025", "Tydzień 1 (01.12-07.12.2025)"
-
Całkowita liczba intencji
- Łączna liczba wszystkich intencji w danym okresie
- Obejmuje zarówno intencje przyjęte w kancelarii, jak i online
-
W tym zamówione online 🌐
- Liczba intencji zamówionych przez formularz online
- Ikona 🌐 oznacza intencje online
- Pozwala zobaczyć, ile intencji pochodzi z formularza online
-
Wysokość ofiary (pomniejszona o prowizję)
- Suma wszystkich ofiar w danym okresie
- Kwoty intencji online są już pomniejszone o prowizję operatora płatności
- Reprezentuje rzeczywistą kwotę, którą otrzymała parafia
-
W tym ofiara z intencji online (pomniejszona o prowizję)
- Suma ofiar tylko z intencji zamówionych online
- Również pomniejszona o prowizję
- Pozwala zobaczyć, ile środków pochodzi z intencji online
-
Raport
- Przycisk "Pobierz raport" (ikona download)
- Kliknij, aby pobrać szczegółowy raport dla danego okresu
- Raport jest generowany w formacie Excel
Paginacja
Na dole tabeli znajduje się paginacja, jeśli raportów jest więcej niż mieści się na jednej stronie:
- Przycisk "Poprzednia strona" (←)
- Numery stron (1, 2, 3...)
- Przycisk "Następna strona" (→)
Jak korzystać z raportów finansowych
Krok po kroku — generowanie raportu
-
Ustaw zakres dat:
- Wybierz datę początkową (np. 01.12.2025)
- Wybierz datę końcową (np. 31.12.2025)
- Pamiętaj o limicie 90 dni
-
Wybierz format raportu:
- Kliknij dropdown "Wybierz format raportu"
- Wybierz "Miesięczny" lub "Tygodniowy"
- System automatycznie wygeneruje tabelę z raportami
-
Przejrzyj dane w tabeli:
- Sprawdź sumaryczne kwoty dla każdego okresu
- Porównaj liczbę intencji online vs w kancelarii
- Przeanalizuj wysokości ofiar
-
Pobierz szczegółowy raport (opcjonalnie):
- Kliknij przycisk "Pobierz raport" przy wybranym okresie
- Raport zostanie pobrany w formacie Excel
Przykładowe scenariusze użycia
Scenariusz 1: Raport miesięczny dla rady parafialnej
Cel: Przygotowanie miesięcznego raportu finansowego
Kroki:
- Ustaw datę początkową: 01.12.2025
- Ustaw datę końcową: 31.12.2025
- Wybierz format: Miesięczny
- Przejrzyj dane w tabeli:
- Całkowita liczba intencji w grudniu
- Ile intencji pochodzi z formularza online
- Suma ofiar (już pomniejszona o prowizje)
- Kliknij "Pobierz raport" dla grudnia, jeśli potrzebujesz szczegółowego raportu
Rezultat: Masz gotowe dane do prezentacji na spotkaniu rady parafialnej
Scenariusz 2: Analiza efektywności intencji online
Cel: Sprawdzenie, jaki procent intencji i ofiar pochodzi z formularza online
Kroki:
- Ustaw zakres dat (np. ostatni miesiąc)
- Wybierz format: Miesięczny
- W tabeli porównaj:
- "Całkowita liczba intencji" vs "W tym zamówione online 🌐"
- "Wysokość ofiary" vs "W tym ofiara z intencji online"
- Oblicz procentowy udział intencji online
Rezultat: Wiesz, jaki procent intencji pochodzi z formularza online i czy warto go promować
Scenariusz 3: Analiza tygodniowa
Cel: Sprawdzenie wpływu konkretnego wydarzenia (np. święta) na liczbę intencji
Kroki:
- Ustaw zakres dat obejmujący interesujący Cię okres
- Wybierz format: Tygodniowy
- Przejrzyj dane tygodniowe w tabeli
- Porównaj tygodnie przed i po wydarzeniu
Rezultat: Wiesz, jak wydarzenie wpłynęło na liczbę i wartość intencji
Ważne informacje
Prowizje operatora płatności
- Kwoty intencji online są automatycznie pomniejszane o prowizję
- Nie musisz ręcznie odejmować prowizji od kwot
- Widzisz rzeczywistą kwotę, którą otrzymała parafia
- Prowizja jest uwzględniana tylko dla intencji przyjętych przez formularz online
Przykład:
- Wierny zapłacił 100 zł za intencję online
- Prowizja operatora płatności: 2,50 zł
- W raporcie zobaczysz: 97,50 zł (kwota już pomniejszona)
Ograniczenie zakresu dat
- Maksymalny zakres to 90 dni
- Jeśli potrzebujesz raportu za dłuższy okres:
- Wygeneruj kilka raportów (np. kwartalne)
- Połącz dane w Excelu lub innym programie
Format raportu a widok danych
- Miesięczny: Dane pogrupowane według miesięcy — przydatne do raportów okresowych
- Tygodniowy: Dane pogrupowane według tygodni — przydatne do szczegółowej analizy
Wskazówki od zespołu Parafio
- Regularnie sprawdzaj raporty — pomaga to monitorować przepływ intencji i ofiar
- Porównuj okresy — generuj raporty za różne miesiące, aby zobaczyć trendy
- Analizuj udział intencji online — sprawdzaj, jaki procent intencji pochodzi z formularza online
- Używaj formatu tygodniowego — do analizy wpływu konkretnych wydarzeń lub świąt
- Pamiętaj o limicie 90 dni — dla dłuższych okresów generuj kilka raportów